Майк (Чейс Крофърд) е млад наркодилър в горната част на източен Ню Йорк. Бизнесът процъфтява, когато всички деца са ваканция и имат пари за харчене. Майк живее двоен живот, прикривайки истината от приятелката си от детинство Моли (Ема Робъртс), докато неговия доставчик Лионел (Къртис Джаксън) го въвлича все повече в света на дрогата в Манхатън. Двойнствения му живот започва да излиза от релси, когато братовчед му е брутално убит в Харлем и нов вид наркотик залива улиците.