Doyle zemřel, ale svůj dar vizí předal Cordelii. Angel i Cordy se z Doylovy smrti viní, ale jen do chvíle, kdy se na prahu Angelovy kanceláře objeví démon empatie, který je pronásledovaný záhadným lovcem. Angel souhlasí, že empatikovi pomůže. Z lovce démonů se však vyklube neúspěšný pozorovatel Wesley Wyndam-Pryce.