Nick, Hank a Wu vyšetřují vraždu v místním hotelu, která je dovede k jednomu z hostů. Ten tvrdí, že je v noci pronásledován děsivou příšerou. V krámku Monroe s Rosalee a Eve pokračují v pátrání po původu látky, do které byl zabalen klacík a začínají se dostávat blíž k odhalení záhady. Kapitána Renarda pořád trápí hříchy z minulosti.