Elizabeth (Keri Russell) und Philip (Matthew Rhys) haben vom Center einen neuen Auftrag bekommen: Sie sollen einen russischen Überläufer ausfindig machen und im Anschluss überwachen. Die Mission ist riskant, aber von höchster Priorität. Als Tarnung nehmen sie die Identität einer Stewardess und eines Piloten an. Paige (Holly Taylor) kämpft derweil mit ihren eigenen Problemen und versucht, die jüngsten Ereignisse zu verarbeiten. Nachdem sie mit ansehen musste, wie ihre Mutter einen Angreifer eliminierte, ist sie geradezu traumatisiert. Dennoch hat sich Paige fest dazu entschlossen, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten und deren Handwerk zu erlernen. Dazu gehört auch Kampftraining sowie das Sammeln von brisanten Informationen. Stan (Noah Emmerich) erfährt derweil, dass Oleg (Costa Ronin) nach Moskau zurückbeordert wurde.