Ο ένας από τα τέσσερα παιδιά ενός οδηγού λεωφορείου και μιας ταμία σούπερ-μάρκετ, ο Πολ μεγαλώνει στο Μπρίστολ ακούγοντας τους δίσκους όπερας των γονιών του, μέχρι που ανακαλύπτει το χάρισμα του στο τραγούδι μέσω των τοπικών χορωδιών. Ο χαρακτήρας του είναι άσπλαχνος, με μεγάλη αυτοπεποίθηση που οδηγείται μονάχα από την αγάπη του προς το τραγούδι. Η μουσική όμως δεν πληρώνει τους λογαριασμούς κι ο Πολ εργάζεται ως πωλητής ενώ συμμετέχει σε ερασιτεχνικό θίασο όπερας. Τότε γνωρίζει την Τζούλι-Αν στο ίντερνετ. Οι δύο τους ερωτεύονται κι ενώ όλα δείχνουν ότι ο Πολ έχει όλα όσα θα έπρεπε να τον χάνουν ευτυχισμένο, ποθεί περισσότερα.