Χονγκ Κονγκ, αρχές του δέκατου ένατου αιώνα. Οι Βρετανοί μπορεί να εξουσιάζουν την ξηρά, στις θάλασσες της Νοτίου Κίνας όμως, κυριαρχούν οι πειρατές! Η συμμορία του αδίστακτου πειρατή Λο είναι η πιο ισχυρή και η πιο επιτυχημένη από όλες τις άλλες. Κανένας δε βρέθηκε που να μπορεί να τους αντισταθεί, ούτε καν η Ακτοφυλακή, αφού οι πειρατές έχουν διασυνδέσεις με την κυβέρνηση. Ο Τζάκι Τσαν είναι ένας νεαρός ναυτικός, γνωστός μεταξύ άλλων και για τους καυγάδες που προκαλεί στα μπαρ. Παραιτείται από το Ναυτικό για να ξεκινήσει την προσωπική του βεντέτα ενάντια στον πειρατή Λο, με τη βοήθεια ενός φίλου του. Τα πράγματα όμως είναι πιο δύσκολα από όσο τα υπολόγιζε...