Δύο Βρετανοί πράκτορες σκοτώνονται στο Δυτικό Βερολίνο. Για διαλεύκανση της υπόθεσης στέλνεται ο πράκτορας Κουίλερ και τίθεται στα ίχνη μιας νεοναζιστικής οργάνωσης με την ονομασία Φοίνικας. Παράλληλα, γνωρίζει μια πανέμορφη αισθησιακή δασκάλα με την οποία συνδέεται με ερωτικό πάθος. Ακολουθούν κίνδυνοι και δραματικές εξελίξεις.