Le Dr Fenway, Lucas et Ramsey se préparent à la naissance du bébé de Libby en espérant qu'il ne soit pas contaminé... De leur côté, Molly et Cavennaugh se rendent à Allenville où deux agents de Threshold ont disparu. Ils s'aperçoivent que toute la ville est contaminée et que ses habitants, menés par James Hayes l'ancien agent de Threshold et le frère de Cavennaugh, préparent un plan de grande ampleur...