Ayant appris les plans de Barbe Noire d'attaquer des civils innocents en Jamaïque, Lowe élabore un moyen de rendre compte à son maître espion, William Jagger. Mais après l'avoir fait, Lowe découvre que Jagger pourrait être un fou encore plus grand que le Commodore. Le moment est venu de choisir entre deux maux. Vers où va-t-il se tourner ?