Un garçon juif, Mosze Bernsztajn, rencontre son idole, gangster et boxer, Jakub Szapiro, membre du gang de Kum Kaplica, connu comme le roi de Varsovie. La marche du 1er mai se termine par une bataille entre les nationalistes, menée par Bronislaw Zwirski, contre les socialistes dirigés par Kum. Szapiro rencontre Anne. Le père de Mosze, qui est redevable à Kaplica, ne peut pas payer la dette.