Zuril, recatosi a Tokyo per mettere in atto un diabolico piano per distruggere la citta', si imbatte in Kiyoshi, un bambino triste e solo il cui unico compagno di giochi e' un piccolo scarabeo. Il malvagio ministro delle scienze decide di sfruttare la rabbia oscura che si annida nell'animo di Kiyoshi per far sì che questi impartisca degli ordini a un terrificante mostro di Vega...