Магнус и Тесла исследуют заброшенный город Праксиса в Восточной Африке, который когда-то захватили вампиры. Тесла попадает в вампирскую ловушку. Магнус и Тесла находят могилу королевы вампиров Афины. Магнус извлекает из могилы вещество, способное исцелить Теслу и вернуть ему способности вампира, но вместе с тем она случайно пробуждает королеву. Узнав о том, что все вампиры вымерли, Афина строит планы по возрождению своей армии с помощью Теслы. В то время, как Тесла совершает побег, Афина делает Магнус заманчивое предложение: управление Праксисом в обмен на её свободу. Магнус отказывается и вместе с Теслой сбегает. Между тем, Кейт получает сообщение на старый адрес электронной почты от банды похитителей абнормалов. После завершения операции Уилл узнаёт, что Кейт работала с ними в юности. Кейт предупреждает главаря, что если он убьёт её, то за ним придёт Убежище.