Лондон. Четыре месяца спустя после нападения. Выжившие организуют Сопротивление. Билл продолжает свои исследования инопланетян и понимает, что их ДНК человеческая, но их органы дегенерируют. Во Франции тяжело раненный иностранец-диссидент достигает Обсерватора.