Ничего не сказав Эмили и ее родителям, Билл решает вместе с Зои испытать на Эмили биологическое оружие, которое он надеется использовать против инопланетян. Катрин с трудом справляется со своим горем после смерти Мокрани. Теперь у нее на уме только одно: выяснить, кто такой Билл Уорд, и найти его. София готова помочь ему, но Нэйтан колеблется.