Таємний агент з півночі Італії має розслідувати доволі дивну справу: хтось на Сардинії заволодів Місяцем. Вишколений язикатим емігрантом на справжнього сардинця, він приїздить на острів здійснювати розслідування під прикриттям, але напивається та викриває себе у найпершому барі. Побитому до напівсмерті агентові вдається утекти його рятує рибалка, який виказує йому таємницю Місяця. Він колись пообіцяв його коханій і не збрехав має на руках усі документи.