Když Monroe odhalí Nickovi, kdo je záhadný milenec Juliette, má Nick problémy kontrolovat se, aby se nepustil na cestu pomsty. Díky návratu Rosalee dokáže Monroe najít způsob jak zvrátit kouzlo posedlosti a Renardovi se podaří Nicka přesvědčit, že musí spolupracovat. Adalind je mezitím propuštěna pro nedostatek důkazů a vrací se do Vídně.