Kloss dostává rozkaz k odstranění anglického špióna působícího na konzulátu Třetí říše v Istanbulu. Tam kontaktuje madame Rose, majitelku Cafe Rose, která je ve skutečnosti členem zpravodajské sítě. Kloss se od ní dozví, že kromě anglického agenta pracuje na konzulátu také zkorumpovaný úředník. Je to Witte, obchodní poradce konzulátu. Witte si myslí, že ho Kloss přišel odstranit ze své funkce, chce mu dát úplatek. V tom mu pomáhá obchodník Christopulis. Madame Rose je náhle zavražděna během recepce na velvyslanectví