Wayne werkt samen met het gezamenlijke Mexicaans-Amerikaanse "Fusion Center" om de sicario's op te sporen die verantwoordelijk zijn voor het recente bloedvergieten. Isa negeert bevelen om in de ambassade te blijven en streeft in plaats daarvan naar een spoor naar het Guerrero-kartel. En Lalo zet zijn carrière op het spel, vechtend tegen de Mexicaanse president voor controle van de narco-onderzoeken.