Морисон приводит клиента по имени Эрнест, который принимает Данте за своего пропавшего друга Энтони. Морисон объясняет, что двадцать лет назад небольшой рыбацкий городок был разрушен демоном, который мог дышать огнем, и что Энтони и его мать были виноваты в катастрофе. Чтобы очистить их имена, Данте посещает Эрнеста, в конечном итоге делая вывод, что Сид организовал все это как испытание способностей Данте. Данте признает, что он использовал имя Энтони в качестве псевдонима, когда был моложе, но это уже не тот человек. Эрнест вызывает демона, чтобы убить его, но он легко одолевает его. Только вмешательство Данте спасает ему жизнь и прекращает существование демона. Проснувшись в больнице, Эрнест узнает, что демон разрушил город в поисках Данте, и бросается на него, клянясь убить его, если он когда-нибудь вернется. По дороге домой Сид признает, что все, чем он занимался, является частью плана «помочь» Данте, затем исчезает, прежде чем Данте успевает ответить.